一文搞懂設備分級管理與設備維修策略
——2019版設備管理體系PMS條款解讀
——2019版設備管理體系PMS條款解讀
圖/文：蔣良君 成都華標企管
【摘要】本文以淺顯易懂的方式，介紹了設備重要度分級管理（維修策略管理）的實用方法，介紹了分類規則、分類管理基本要求、編制分級清單、執行與檢查落實的工作步驟和要點。本文也是2019版設備管理體系標準（PMS）條款“5.2設備重要度分級管理”的補充理解。
為確保設備能安全、穩定、經濟運行，為設備實現企業產品或服務而提供設備保障，企業設備管理領導者在策劃設備管理時，會基于設備突發故障或失效后果的風險及其影響程度，根據企業現有可支配資源（人、財、物等），并考慮二八定律（80/20），合理分配企業資源，策劃“根據設備的重要度，哪些設備應從哪些方面去管好？“，輸出通常有兩種形式，一種是有按策劃輸出的結果進行管理，但沒形成具體的設備重要度分級管理或設備維修策略文件。另一種是策劃輸出的結果形成了管理文件。
一、理解“設備重要度分級管理與設備維修策略”的含義
1.有人會問：“設備重要度分級管理與設備維修策略有啥區分？”
其實，說法不同，意思相近，異曲同工，目的一樣。若嚴格區分，設備重要度分級管理的詞義范圍略大于設備維修策略。理解如下：
設備重要度分級管理策劃，策劃時主要考慮哪些設備應如何管理（分級），包括了維修策略（應從哪些方面去管）。
維修策略策劃（設計）：也是需要根據設備重要度進行分類，然后再策劃哪些設備用在線監測、離線監測、日常崗檢、專檢、周期性或定期維護/檢修、事后維修等，哪些工作需外協，哪些由企業內部哪些崗位做。
2.舉例說明：
根據設備重要度分級管理，不同的行業或企業，對設備重要度分類的略有不同。如：
1) 石油化工企業，常分為：大型機組（特護設備）、關鍵設備、重要設備、一般設備；
2) 有的制造業分為： A類/關鍵設備、 B類/重要設備、 C類/一般設備。
3) 電網企業對變電站分級，是按照電壓等級、在電網中的重要性將變電站分為一類、二類、三類、四類變電站。
4) 地鐵公司設備管理，通常是按系統分，如：車輛及綜合基地系統、供電系統、通信系統、信號系統、通風/空調與采暖系統、給水/排水與消防系統、環境與設備監控系統、線路軌道系統、運營管理系統（系統負荷、調度指揮、列車運行、客運組織）等。
3.根據設備重要度分級的設備，用上2）的A類設備為例：
1）企業根據自己的資源，確定A類設備，納入在線監測、日常做好崗檢、專檢（機電儀）、每月綜合檢查、需外協檢定檢測項目，按年度計劃或規定周期委托有資質的機構提供服務，建立配套的設備安全操作規程、保養規程、潤滑和標準、狀態監測標準、點巡檢標準、檢修標準等，配置所需的檢測維護檢修器具。
2）提示：不同的行業或企業，對同樣是A類設備，也不一定納入狀態監測，也許就是只做點巡檢、潤滑和保養，只是頻次比B類更多而已，因此，管理不一定是一個規則四海皆準，而是需要結合企業實際而定。
3）根據設備維修策略，A類設備應如何管理，策劃的思路及方法，和設備重要度分級管理基本一樣。
4）我們通過看以上例子，應該理解了“設備重要度分級管理、設備維修策略”，說法不同，意思相近，目的一樣。以上策劃的邏輯過程圖示如下：
?我們先看下條款，再看結合企業如何做。
二、2023版設備管理體系標準（PMS）條款
適用時，企業宜考慮基于實現企業戰略與運營目標1）、風險評估結果2）（設備突發故障或失效后果的風險及其影響程度），結合企業生產實際，宜將設備按關鍵設備、主要設備和一般設備進行分級管理3），合理分配相關資源。企業宜考慮以下適用的方法：
a）明確設備重要度分級的標準，分級宜考慮下列因素：
1)為實現企業戰略目標的需要；
2)對安全、質量、能耗、成本的影響；
3)對生產、服務、材料、環境、職業健康的等影響；
4)備用、閑置、淘汰設備；
5)設備結構精密復雜程度，自身價值，故障處理技術難度，檢維修方便性、維修時間、故障頻次、維修成本等；
6)備件獲得及庫存成本等影響。
b） 根據設備重要度分級標準，明確設備不同分級的管理要求，編制設備分級清單。
c) 設備分級清單，企業可用于指導設備管理資源分配、設備管理制度和技術標準建立。
d) 若企業的戰略目標發生變化，應根據需要調整設備重要度分級以及相關的資源再分配。
注1：ISO55000明確提出“資產存在是為了為組織和其相關方提供價值”，企業的戰略目標發生變化，資產的價值就會發生變化。設備管理屬于企業資產管理的一部分，設備分管負責人宜根據企業戰略目標的調整，資產及設備的重要程度也會隨之發生變化，宜本著設備價值最大化的原則，對設備進行管理，購置一些新目標實現所需的設備、對原有的設備進行更新改造或者采取銷售、轉讓等方式處置一些不適應企業戰略目標的設備。
注2: 風險評估包含風險識別、風險分析以及風險評價。設備風險管理，可參考標準GB/T 24353 《風險管理 原則與實施指南》、GB/T 27921 《風險管理 風險評估技術》、GB/T 23694《風險管理 術語》。
注3:設備重要度分級管理，可理解為設備管理策略，可將二八法則運用到設備重要度分級管理中。
三、設備重要度分級管理的步驟及實例
1.企業在具體做設備重要度分級管理或策劃維修策略時，通常步驟是：
步驟1：明確設備ABC規則（標準）。這個規則可量化分類（見例3的表），也可定性分類。
步驟2：確定設備ABC分類管理基本要求，明確哪類設備應如何管理（見例1、2）。
步驟3：按分級規則編制分類清單。清單內容宜包括（但不限于此）：設備所在單位/區分/地點、設備名稱、型號、臺數、ABC分類、設備廠商、購置日期、備注等。
步驟4：執行與檢查落實
1）各設備使用部門負責人，應根據企業的設備重要度分級管理制度做好宣貫和執行檢查，根據本部門的“設備ABC分類管理清單”，按“設備ABC分類管理基本要求”,督導落實。提示：這個要求，包括了管理要求和措施。
2）各設備使用部門應對所管轄區域的單位及人員，應進行監督檢查、考核，確保本制度的落實到位。
2.看下圖示，這是企業設備重要度分級管理策劃與輸出的工作思路和主要內容：
1.企業在具體做設備重要度分級管理或策劃維修策略時，通常步驟是：
步驟1：明確設備ABC規則（標準）。這個規則可量化分類（見例3的表），也可定性分類。
步驟2：確定設備ABC分類管理基本要求，明確哪類設備應如何管理（見例1、2）。
步驟3：按分級規則編制分類清單。清單內容宜包括（但不限于此）：設備所在單位/區分/地點、設備名稱、型號、臺數、ABC分類、設備廠商、購置日期、備注等。
步驟4：執行與檢查落實
1）各設備使用部門負責人，應根據企業的設備重要度分級管理制度做好宣貫和執行檢查，根據本部門的“設備ABC分類管理清單”，按“設備ABC分類管理基本要求”,督導落實。提示：這個要求，包括了管理要求和措施。
2）各設備使用部門應對所管轄區域的單位及人員，應進行監督檢查、考核，確保本制度的落實到位。
2.看下圖示，這是企業設備重要度分級管理策劃與輸出的工作思路和主要內容：
（截圖自成都華標企管課件《如何做好企業設備標準化管理》）
例1：成都華標企管某客戶，根據標準量化分類后，編制“設備ABC分類管理基本要求”，局部截圖如：
例2：國網變電站分類
按照電壓等級、在電網中的重要性將變電站分為一類、二類、三類、四類變電站，實施差異化運檢。
1）一類變電站是指交流特高壓站，直流換流站， 核電、大型能源基地 （300 萬千瓦及以上） 外送及跨大區 （華北、華中、華東、東北、西北）聯絡750/500/330kV變電站。
2）二 類 變 電 站 是 指 除 一 類 變 電 站 以 外 的 其 它750/500/330kV變電站，電廠外送變電站 （ 100 萬千瓦及以上、 300 萬千瓦以下）及跨省聯絡220kV 變電站，主變或母線停運、開關拒動造成四級及以上電網事件的變電站。
3）三類變電站是指除二類以外的220kV 變電站，電廠外送變電站 （30 萬千瓦及以上， 100 萬千瓦以下），主變或母線停運、開關拒動造成五級電網事件的變電站，為一級及以上重要用戶直接供電的變電站。
4）四類變電站是指除一、二、三類以外的35kV 及以上變電站。
對各類變電站實施分級管理措施，略。
【參考】：
例3：武鋼設備ABC分類與檢修策略
武鋼煉鐵廠從生產因素(包括產品質量、產量)、安全因素、檢修因素 (可靠性、維修性 )、經濟因素 (價值) 和備用系統及備件因素五個方面進行綜合評分，按設備的綜合得分劃分設備類別。綜合評估得分在10分以上為A類設備；綜合評估得分在5分至10分之間為B類設備；綜合評估得分在5分以下的為C類設備。具體評分法見下表:
武鋼煉鐵廠從生產因素(包括產品質量、產量)、安全因素、檢修因素 (可靠性、維修性 )、經濟因素 (價值) 和備用系統及備件因素五個方面進行綜合評分，按設備的綜合得分劃分設備類別。綜合評估得分在10分以上為A類設備；綜合評估得分在5分至10分之間為B類設備；綜合評估得分在5分以下的為C類設備。具體評分法見下表:
【利用狀態評價對不同類別、狀況的設備選擇不同的檢修方式】：
狀態檢修的前提是及時檢測設備狀態劣化的一個過程，僅僅有狀態檢修的策略是不完整的，需要根據不同的設備選擇不同的策略。
1．C類設備采用事后檢修，這里的事后維修不是停機后進行檢修，而是通過設備的狀態評價體系，當設備出現了檢修預知信號后，加強對設備的監護，待設備達到檢修的需求后，再實施檢修。
2．A、B類設備也是通過設備的狀態評價體系，根據設備運行狀態、使用情況、檢修情況，選擇動態定期計劃檢修和有針對性的可靠性檢修。
注1:運用設備狀態評價安排定期計劃檢修
現在的定期計劃檢修完全不同于原周期模式，是以巡檢的記錄和重點檢測的設備狀況，根據輕重緩急分類，擬訂具體檢修時間計劃，是按設備的實際狀況制定檢修計劃，而不是定期檢修。
為了優化檢修效率，每周根據設備的狀態評價編制《周檢修計劃》，將可以停機檢修檢查的A、B類設備安排日常檢修。
月定期檢修是針對結構不太復雜、檢修時間短、設備價值較高、無備件和備用系統的A、B類設備，根據設備運行狀態調整月定期檢修周期的維修和內部檢查檢修方式。
年定期檢修是對于受上下工序影響、結構復雜、檢修時間長的A、B類設備，根據設備運行狀態調整的長時間檢修方式。
注2：運用設備狀態評價，進行可靠性檢修
武鋼煉鐵廠首先分析設備在其使用環境下的功能與故障情況，明確系統內各設備故障后果和危害程度。然后在設備制造、投運、運行、維護、檢修、試驗等全過程中，通過對投運前基礎信息、運行信息、試驗檢測數據、歷次檢修報告、同類型設備的參考信息等特征參量進行收集匯總，最后綜合考慮設備的安全、可靠與經濟性等因素，依據設備結構、工作原理、零部件使用壽命等的影響，對易損壞而又獨為一個系統的設備部件采取專項維修，進行及時保養，發現不合格的予以及時更換。
可靠性檢修不意味著簡單的減少工作量、降低維修費用，而是將設備檢修管理工作的重點由維修轉移到管理上。相應設備狀態監控的管理工作要大幅度加強，通過強調管理和技術分析嚴格控制、細化分析，真正做到“該修才修，修必修好”，不斷優化維修策略，做到對設備的直接干預少、維修針對性強和效率高、總體成本費用低。
（例3內容摘自：“武鋼煉鐵廠基于狀態評價的設備維修模式”中的部分，原文作者：陸隆文 周火青 張玉奎 胡冰華 周金旭 余聰 劉志斌 朱光強。）
筆者提示：
有的企業無設備重要度分級管理或維修策略管理的文件，并不代表該企業無重要度分級管理，宜重點關注：根據企業設備的重要度，實際是如何有效管理的。只要企業根據設備重要度，匹配了相適應的資源，采取了相應的管理活動，而且有效（安全、穩定、經濟運行），就說明企業實際是存在設備重要度分級管理或設備維修策略管理的。這就如質量管理體系，只要企業生產的產品能滿足客戶要求，企業就存在未成文的質量控制措施。
筆者提示：
有的企業無設備重要度分級管理或維修策略管理的文件，并不代表該企業無重要度分級管理，宜重點關注：根據企業設備的重要度，實際是如何有效管理的。只要企業根據設備重要度，匹配了相適應的資源，采取了相應的管理活動，而且有效（安全、穩定、經濟運行），就說明企業實際是存在設備重要度分級管理或設備維修策略管理的。這就如質量管理體系，只要企業生產的產品能滿足客戶要求，企業就存在未成文的質量控制措施。
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